国际大行衍生品交易遭调查 “受伤”央企集体沉默

国际大行衍生品交易遭调查 “受伤”央企集体沉默
21世纪经济报道 旷野 北京报道
去年底至今，国际油价呈现上涨趋势，三大航空国航、东航及南航【公司已签订的油料套保合约没有出现巨额浮亏。核心提示：原本态度鲜明的高调维权至今，却只剩下有关央企和监管部门的集体沉默。接近期货业务监管部门的人士透露，“央企的金融衍生品业务即使存在问题，也主要由其上级主管部门国资委进行监管
在上述高管看来，一是暂时不会开展新的衍生品交易，二是衍生品业务的亏损压力骤减，“公司不希望再高调提起有关事宜
如果参照SEC控告高盛的起诉书，航空公司可以就已签订的油料套期保值合约，提出类似的数个质疑【21世纪网】
2008年中，东航集团将高盛等境外投行作为交易对手,在买入看涨期权同时卖出看跌期权。
而2008年7月11日，纽交所WTI原油价创下147.27美元高点后一路下跌,至2008年9月1日，WTI原油价格跌幅达22%,并跌破约定的行权价。
截至2008年底，东航集团共赔付交易对手折合人民币1.5亿元,而且赔付后的合约浮亏仍高达62亿元。
2008年7月，高盛全球能源研究团队曾公布预测称:2008年和2009年，WTI平均油价将分别升至118美元/桶和140美元/桶的水平，其判断未来6至24个月，油价可能升至150至200美元/桶的水平。
其次，高盛等境外投行是否让航空公司之外的交易对手参与该油料套期保值合约的设计，这将涉及隐瞒关键信息。
此次SEC控诉高盛的一大罪状就是高盛营销ABACUS 2007-AC1的材料，没有披露保尔森基金的作用及利益冲突。
航空公司通过外行进行油料期权交易时必然存在交易对手，由于产品的复杂性，航空公司大多情况下并不知情交易对手是谁，那么交易对手和中介机构外行是否有利益关联无从知晓。”
再次，境外投行说服航空公司订立某种油料套保合约时，是否自身进行反方向交易并从中牟利？
高盛CEO在美国国会有关部门听证会上曾辩解：公司一边兜售看多楼市为基础的次贷衍生品，一边自身做空楼市，只是为了对冲风险。
目前，三大航空公司缔约过程中，境外投行是否也进行了反方向操作并获取暴利，仍需有关方面详细调查
一位航空公司高管在电话中对本报记者坦言：“油价波动使公司有对冲风险、锁定成本的必然需求，但是前几年衍生品品种太多，公司相关业务人员未能完全弄懂。不过，去年至今，我们已经进行技术研究和法律探讨，总结了经验教训。”
据该高管介绍，自2009年公司应上级部门要求不再签订新的油料套保合约，持有的合约最晚将在2011年全部到期。
现任国务院国有资产监督管理委员会主任,李荣融同志，1944 甲申 年出生--2001辛巳年,2月庚寅月 经九届全国人大常委会第二十次会议通过，任命为国家经济贸易委员会主任、http://www.sasac.gov.cn
2010庚寅年衝1944 甲申(国务院国有资产监督管理委员会?)
May 2010庚寅年-辛巳月迴聲任命2001辛巳年,2月庚寅月
他被外部環境捆綁??